Mẹ Nanao đã mất khi anh còn nhỏ và anh sống cùng người bố vô tâm trong một thời gian dài. Bởi thế mà không cảm nhận được tình mẫu tử. Anh chia sẻ điều đó với cô gia sư đang dạy kèm với mong muốn cô 1 ngày trở thành mẹ mình. Không thể nào từ chối trước hoàn cảnh đó, cô giáo Nishiura đành chấp nhận để anh cố gắng học hơn. Cứ thế Nanao ôm lấy cô tận hưởng từng hơi ấm rồi sau đó ôm lấy cặp vú khủng bú lấy bú để. Dần dần cả 2 đã hưng phấn và anh đè người mẹ xuống đụ ngay trong giờ học. Họ đã cùng nhau lên đỉnh rất nhiều lần và tạo nên mối quan hệ tình dục tuyệt vời để thỏa mãn cho nhau.